Folium adalah sebuah negeri yang dihuni oleh dua ras berbeda, manusia dan elf. Pemimpin negeri itu, Presiden Clorida, sengaja memisahkan dua ras tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Ada semacam dinding tak kasatmata bernama Corp yang memisahkan dua wilayah itu. Para elf tinggal di bagian barat Folium, sementara manusia tinggal di bagian timur. Satu peraturan yang harus dipatuhi kedua ras, manusia dan elf tidak boleh berhubungan. Karena itu, baik manusia ataupun elf tidak ada yang bisa menembus Corp. Siapapun yang mencoba menembusnya akan hancur berkeping-keping. Selama ratusan tahun, kedua ras pun hidup terpisah, masing-masing dengan kehidupannya sendiri.

Alexander Spark, seorang manusia yang tinggal di distrik Rome, tanpa sengaja berhasil merobek Corp dan masuk ke wilayah elf ketika dia sedang berburu di hutan. Saat itulah, dia bertemu dengan elf berambut perak yang sangat cantik bernama Cinnamon. Keduanya saling berkenalan, berteman akrab, bermain bersama. Cinta mulai mekar diantara mereka. Sesuatu yang seharusnya terlarang di Folium dan sekaligus menjadi awal dari sebuah revolusi di negeri yang terbagi dua itu. Melalui Ramus—ayah Cinnamon—Alex mengetahui berbagai rahasia tentang negeri Folium yang telah disembunyikan Presiden Clorida. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh presiden lalim itu, rahasia yang kemudian memaksanya memunculkan Corp dan membagi dua negeri Folium.

Pertemuan Alex dan Cinnamon menjadi awal dari cerita, sekaligus pergolakan besar di negeri pulau tersebut. Cinta keduanya dibayang-bayangi oleh mata-mata Clorida yang senantiasa mengawasi mereka. Belum lagi, Ramus ternyata telah memiliki rencana sendiri. Dia hendak menggunakan hubungan antara Alex dan Cinnamon sebagai penyulut pemberontakan, pemicu terjadinya revolusi. Maka, Alex yang awalnya hanya pemuda biasa pun harus berlatih keras untuk menjadi pejuang. Dia harus berlatih memanah sementara Cinnamon harus terus melatih sihir alamnya untuk bertarung. Bersama-sama, keduanya menjadi yang pertama bersatu dari dua kaum yang terpisahkan untuk kemudian memimpin Folium menuju sebuah revolusi yang akan mengubah negeri itu selamanya.