Ini adalah lanjutan dari Twilight.. Kisah asmara tentang hubungan antara vampir dan manusia.rnCerita disini dimulai pada hari ulang tahun Bella; 13 September; yang mana Bella tidak ingin ada suatu pesta atau apapun yang bisa mengingatkannya kalau hari itu adalah ulang tahunnya. Namun Edward dan saudara-saudaranya malah membuatkan pesta untuknya dirumah keluarga Cullen. Dan kesialan Bella terjadi lagi. Hanya karena membuka bungkus kado; jari Bella terluka… Dan bagaimanapun seorang vampir mencoba untuk tidak tergoda terhadap darah manusia; tapi hasrat terhadap darah itu masih cukup kuat bagi Jasper-saudara Edward- yang membuatnya menjadi kehilangan kendali. Memerlukan usaha dan kekuatan yang besar oleh Emmet untuk menghalangi Jasper. Hal ini ternyata membuat Edward sangat merasa bersalah. Dia merasa karenanya lah Bella menjadi celaka. Sikap Edward berubah sejak malam itu. Sampai disuatu hari Edward mengajak Bella ke hutan didekat rumahnya; disana Edward mengatakan pada Bella bahwa dia dan seluruh keluarganya akan pergi meninggalkan daerah Bella dengan alasan tidak ingin menjadi kecurigaan orang-orang karena mereka yang tidak bertambah tua dan juga mengatakan bahwa Bella tidak cukup baik buat Edward.