Ayah Lupin, Theopraste Lupin, ditahan dengan tidihan pembunuhan atas Alfredo Santi, asisten komposer kenamaan Giuseppe Barzini, dan terancam dihukum gantung ! Arsene Lupin, diantu dua sahabatnya Sherlock Holmes dan Irene Adler berusaha mengungkap misteri pembunuhan yang pelik itu. Ketika kemudian penyanyi sopran ternama, Ophelia Merridew, menghilang dan ditemukan terkapar disebuah rumah, akankah itu menjadi babak terakhir dari sebuah drama opera ?