Istanbul akhir abad ke-16. Miniaturis istana Kesultanan Utsmaniyah tengah mengerjakan proyek rahasia yang terinspirasi dari teknik seni Eropa. Enishte Efendi, seorang utusan istana, ditunjuk Sultan untuk memimpin proyek tersebut. Inovasi ini membuat Guru Osman selaku kepala bengkel miniaturis cemas karena menganggap Enishte mengancam keyakinan lama, serta menciptakan persaingan dan pertentangan tak wajar di antara para miniaturis. Ketegangan itu memuncak ketika salah satu dari mereka ditemukan tewas misterius.