Namun, di balik semua ilusi, ada rahasia tersembunyi. Semua memang senyata yang terlihat. Ada sihir yang mengikat. Ada dua pesaing yang tengah bertarung, unjuk keahlian, dalam sebentuk tantangan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Masalahnya, tak ada yang tahu apa yang dibutuhkan untuk menjadi pemenang. Apakah pihak yang bisa menciptakan atraksi paling mendebarkan? Atau pihak yang berhasil tidak dicurigai memiliki kemampuan magis selagi memastikan sirkus tetap berjalan?