Jiwa manusia dalam tubuh seekor serigala. Seorang dukun Indian berkata bahwa ia bisa membuat gadis yang dicintai Jamie Fier juga menyukai pemuda itu. Tapi ada imbalannya. Dukun itu memberi Jamie ramuan yang harus diminumnya. Dan malam itu; saat bulan purnama; Jamie ternyata berubah menjadi serigala!Sejak saat itu; setiap bulan purnama; Jamie berubah menjadi serigala. Tapi kalau cinta sejatinya melihatnya saat menjadi serigala; ia akan terperangkap dalam tubuh hewan itu... selamanya.rnrn